3月のIPOスケジュール 注目の企業を紹介

2019年のIPO幕開けは好発進

2月は5銘柄が新規上場。2019年のIPO市場の幕開けは、株式市場が昨年末を底に回復していることもあり、いずれも好発進となっている。

19年のIPO第1号案件となった識学(7049、22日マザーズ上場)は初日買い気配のまま値が付かず2日目に公開価格比2.5倍の4,550円で初値をつけた。その後も、リックソフト(4429、27日マザーズ)、スマレジ(4431、28日マザーズ)の初値が公開価格比2倍強となった。

27日までマザーズ指数が8日続伸するなど、個人投資家のリスク許容度の回復が推察されるなか、3月はIPOラッシュとなっており、こちらにも注目したい。

大量17銘柄上場 3月のIPO注目企業紹介

3月の上場承認は現時点で17件(2/28時点)。資金分散の可能性は考慮したいところだが、新興市場のセンチメントは着実に回復しており、さほど心配は不要か。

それぞれの顔触れを一覧するに、ITフリーランス支援のギークス(7060)、建設人材派遣のコプロ・ホールディングス(7059)、クラウド人材管理のカオナビ(4435)といった人材関連や働き方改革を支援する企業が複数ある。株式売買のテーマ的にはやや遅きに失した感もあるが、4月の残業規制始動に向け再び注目されることも予想される。

また、ヘルスケア関連事業を展開する企業も目立つ。健康情報管理のWelby(4438)やマッサージサービスのフレアス(7062)、在宅ホスピスの日本ホスピスホールディングス(7061)は、既上場企業にあまりない業態のため人気化する可能性もある。

株式投資情報サイト「みんなの株式(みん株)」運営のミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)も個人投資家への認知度の高さから注目される。

日本国土開発(1887)、エヌ・シー・エヌ(7057)、KHC(1451)、gooddaysホールディングス(4437)など、住宅や不動産関連も複数。消費税増税に合わせた、消費喚起策が今後政府から発表される可能性が高く、この追い風に乗ることが出来るか、動向を見ていきたい。

IPOスケジュール表

IPOスケジュール表の見方


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  3. 仮条件、公募価格は、価格決定まで決定日を表示
  4. 「OA」はオーバーアロットメントの略
  5. 「MM」はマーケットメイク銘柄の略

[最終更新日]2019/03/12

3/5 日本国土開発 (1887・ 東証)    
公開株数 公募: 12,080,000 売出: 3,394,400
(OA含む)
(OA: 2,018,400)
仮条件 490~510円 ブックビルディング期間 2月15日〜2月21日
公募価格 510円
(PER 倍)
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容

土木・建築工事の施工管理及び建築設計業務を中心とした総合建設業で、直近実績の売上高比率は、土木45%、建築41%。会社更生法適用会社の再上場案件。

調達資金使途

太陽光発電事業への投資資金、機械設備購入費や開発拠点投資費用等に充当予定。

類似企業 安藤ハザマ(1719)、飛島建設(1805)
3/12 ダイコー通産 (7673・ 東2)    
公開株数 公募: 160,000 売出: 463,700
(OA含む)
(OA: 81,300)
仮条件 1,510~1,540円 ブックビルディング期間 2月22日〜2月28日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
1,540円
(PER 10.2倍)
主幹事 野村證券
事業内容

CATV及び情報通信ネットワーク向け各種商品の仕入・販売を手掛ける専門商社。

調達資金使途

東京営業所および東京物流センター用土地取得資金に充当予定

類似企業 オーウイル(3143)、ヤマシナ(5955)
3/13 ウイングアーク1st(上場取り消し) (4432・ 東証)    
公開株数 公募:0 売出: 22,896,200
(OA含む)
(OA: 1,941,200)
仮条件 1,690~1,970円 ブックビルディング期間 2月26日〜3月1日
公募価格 3月4日 主幹事 野村證券
事業内容

帳票ソフト「SVF」等企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスを提供している。MBO(経営陣による買収)後の再上場案件。

調達資金使途

無し(売り出しのみ実施)

類似企業 トレンドマイクロ(4704)、オービックビジネスコンサルタント(4733)
3/13 サーバーワークス (4434・ マザーズ)    
公開株数 公募: 200,000 売出: 170,400
(OA含む)
(OA: 48,300)
仮条件 4,320~4,780円 ブックビルディング期間 2月26日〜3月4日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
4,780円
(PER 25.9倍)
主幹事 大和証券
事業内容

Amazon Web Services(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行。

調達資金使途

採用費および労務費、人件費、短期借入金の返済等に充当予定。

類似企業 テラスカイ(3915)、サイボウズ(4776)
3/14 エヌ・シー・エヌ (7057・ JQ)    
公開株数 公募: 560,000 売出: 360,000
(OA含む)
(OA: 120,000)
仮条件 700~800円 ブックビルディング期間 2月26日〜3月4日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
800円
(PER 13.4倍)
主幹事 野村證券
事業内容

木造耐震設計システム「SE構法」の提供とその設計に基づく構造部材の販売を手掛けている。良品計画と提携し「MUJI HOUSE」も展開。

調達資金使途

基幹業務システムの開発資金等に充当予定。

類似企業 三栄建築設計(3228)、構造計画研究所(4748)
3/15 カオナビ (4435・ マザーズ)    
公開株数 公募: 500,000 売出: 500,500
(OA含む)
(OA: 130,500)
仮条件 1,780~1,980円 ブックビルディング期間 3月8日〜3月13日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
1,980円
(PER -倍)
主幹事 大和証券
事業内容

クラウド型人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供。リクルートHD(6098)が実質的な大株主。

調達資金使途

人件費やシステム開発費、マーケティング費等に充当予定。

類似企業 リンクアンドモチベーション(2170)、日本エス・エイチ・エル(4327)
3/18 共栄セキュリティーサービス (7058・ JQ)    
公開株数 公募: 400,000 売出: 94,500
(OA含む)
(OA: 64,500)
仮条件 2,040~2,100円 ブックビルディング期間 3月8日〜3月13日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
2,100円
(PER 10.9倍)
主幹事 みずほ証券
事業内容

施設警備、雑踏・交通誘導警備を中心とした警備業を展開。

調達資金使途

人材採用、新規エリア出店費用等に充当予定。

類似企業 ALSOK(2331)、CSP(9740)
3/19 ミンカブ・ジ・インフォノイド (4436・ マザーズ)    
公開株数 公募: 1,000,000 売出: 2,151,200
(OA含む)
(OA: 411,000)
仮条件 950~1,050円 ブックビルディング期間 3月1日〜3月7日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
1,050円
(PER 94.0倍)
主幹事 SBI証券
事業内容

AI、クラウドインプットによる情報生成技術を活用した金融情報メディア(「みんなの株式」「株探(Kabutan)」等)の運営並びに金融機関向け情報系フィンテックソリューションの提供

調達資金使途

ソフトウェアの開発・維持更新等に充当予定。

類似企業 フィスコ(3807)、モーニングスター(4765)
3/19 KHC (1451・ 東2)    
公開株数 公募: 200,000 売出: 1,564,000
(OA含む)
(OA: 230,000)
仮条件 800~850円 ブックビルディング期間 3月1日〜3月7日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
850円
(PER 7.1倍)
主幹事 野村證券
事業内容

建築・不動産関連事業を展開している。事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工監理など)の経営管理を行う持株会社。

調達資金使途

子会社への投融資に充当予定。

類似企業 オープンハウス(3288)、飯田グループホールディングス(3291)
3/19 コプロ・ホールディングス (7059・ マザーズ)    
公開株数 公募: 400,000 売出: 1,210,000
(OA含む)
(OA: 210,000)
仮条件 2,050~2,090円 ブックビルディング期間 3月4日〜3月8日
公募価格 2,090円
(PER 倍)
主幹事 大和証券
事業内容

建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営

調達資金使途

自己株式の処分に充当予定。

類似企業 nmsホールディングス(2162)、夢真HD(2362)
3/20 ギークス (7060・ マザーズ)    
公開株数 公募: 622,000 売出: 309,500
(OA含む)
(OA: 121,500)
仮条件 1,800~1,930円 ブックビルディング期間 3月5日〜3月11日
公募価格 2月12日 主幹事 SMBC日興証券
事業内容

フリーランス向け案件検索サイト「geechs job」の運営等、ITフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業を展開。ほかに、IT人材育成、ゲーム・動画制作等も手掛ける。

調達資金使途

設備投資及び、運転資金等に充当予定。

類似企業 クラウドワークス(3900)、みらいワークス(6563)
3/25 gooddaysホールディングス (4437・ マザーズ)    
公開株数 公募: 189,400 売出: 116,800
(OA含む)
(OA: 32,800)
仮条件 3月6日 ブックビルディング期間 3月7日〜3月13日
公募価格 3月14日 主幹事 SMBC日興証券
事業内容

流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う「ITセグメント」、賃貸物件のリノベーション事業や仲介事業を行う「暮らしTechセグメント」を展開している。

3/28 NATTY SWANKY (7674・ マザーズ)    
公開株数 公募: 430,000 売出: 158,800
(OA含む)
(OA: 76,800)
仮条件 3,140~3,270円 ブックビルディング期間 3月12日〜3月18日
公募価格 3月19日 主幹事 SMBC日興証券
事業内容

餃子居酒屋「ダンダダン酒場」の直営及びFC運営事業を展開。

類似企業 イートアンド(2882)、王将フードサービス(9936)
3/28 フレアス (7062・ マザーズ)    
公開株数 公募: 250,000 売出: 352,600
(OA含む)
(OA: 78,600)
仮条件 1,650円~1,850円 ブックビルディング期間 3月11日〜3月15日
公募価格 3月18日 主幹事 SMBC日興証券
事業内容

あん摩マッサージ指圧師によるマッサージサービス(保険適用サービス主体)の提供及び訪問介護サービスを展開している。

類似企業 アトラ(6029)、キュービーネットホールディングス(6571)
3/28 日本ホスピスホールディングス (7061・ マザーズ)    
公開株数 公募: 350,000 売出: 1835,000
(OA含む)
(OA: 285,000)
仮条件 840円~1,000円 ブックビルディング期間 3月11日〜3月15日
公募価格 3月18日 主幹事 野村證券
事業内容

ホスピス住宅の提供を主体に、在宅ホスピス事業を展開している。

類似企業 N・フィールド(6077)、ニチイ学館(9792)
3/29 エードット (7063・ マザーズ)    
公開株数 公募: 550,000 売出: 140,000
(OA含む)
(OA: 90,000)
仮条件 1,010~1,110円 ブックビルディング期間 3月12日〜3月18日
公募価格 3月19日 主幹事 みずほ証券
事業内容

セールスプロモーションやPR、クリエイティブ等の企画・制作・実施運営を行うブランディング事業を展開している。

類似企業 共同ピーアール(2436)、ディーエムエス(9782)
3/29 Welby (4438・ マザーズ)    
公開株数 公募: 75,000 売出: 122,000
(OA含む)
(OA: 25,000)
仮条件 3月12日 ブックビルディング期間 3月13日〜3月19日
公募価格 3月20日 主幹事 SMBC日興証券
事業内容

生活習慣病患者などに自己管理をサポートする為の「PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)プラットフォーム」サービス事業を展開している。

類似企業 バリューHR(6068)

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