12月のIPOスケジュール ソフトバンクなど20銘柄が上場予定

11月のIPOはわずか2件だった。中旬にかけて3月期決算の中間期(4ー9月)決算発表シーズンであり、企業業績の行方を占う“決算ラリー”に投資資金が奪われることを見据え、上場も控えられたとみられる。

6日にJASDAQへ上場したアクセスグループ・ホールディングス、28日に東証マザーズへ上場した霞ヶ関キャピタル、いずれも想定価格ベースの公開規模が小ぶりの案件であり、個人を主体とする短期資金を集め人気化、好発進となった。

12月は大量20銘柄が上場予定

さて、12月のIPOは、大量20銘柄が承認(11月30日11:30時点)された。このところの金融市場の不安定な動きもあり、年末から新年にかけての相場に対する期待値は低下しているようだが、これらIPOの良好なスタートは、株式市場全体の資金循環好転のきっかけにもなろう。

その意味でも、近年最注目のIPO案件とされる、ソフトバンク(9434)(19日新規上場予定)が担う期待と責任は重い。市場から集めた2兆7,000億円を活かすも殺すもこの上場の成否に掛かっている。仮に、初値やその後の値動きが不調で、この株の売買が行われないと、大量の“塩漬け”資金が発生し、“貯蓄から投資へ”の流れが逆流しかねない。1987年2月、バブル真っ只中に上場、国民的投資ブームの中、大勢の株式投資初心者を巻き込み、同年10月の米国発ブラックマンデーで急落した、“NTTの二の舞”はなんとしても避けたいところだ。

株式投資といえば、個人投資家に人気の「ひふみ投信」を運営するレオスキャピタル(7330)も注目度の高いIPO。社長で最高投資責任者でもある藤野氏自らも買いたくなるようなエクイティストーリーに期待したい。
※エクイティストーリー=株による資金調達の際、買い手や現株主などに説明する資金使途、経営計画、株価推移予想等のこと

12/11 アルー (7043・ マザーズ)    
公開株数 公募: 300,000 売出: 3,756,000
(OA含む)
(OA: 88,100)
仮条件 1,300~1,370円 BB期間 11月22日〜11月29日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
1,370円
(PER 37.5倍)
主幹事 野村證券
事業内容

人材育成データや機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供している。売上高の大半が法人向けで、ビジネススキル研修やマインド研修、語学研修等を提供。

調達資金使途

人材採用比、人件費、システム関連費、個人向け事業拡大の為の広告宣伝費、借入金返済へ充当予定。

類似企業 ビジネス・ブレークスルー(2464)、インソース(6200)
12/11 ピアラ (7044・ マザーズ)    
公開株数 公募: 350,000 売出: 134,000
(OA含む)
(OA: 44,000)
仮条件 2,350~2,550円 BB期間 11月22日〜11月29日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
2,550円
(PER 35.1倍)
主幹事 SBI証券
事業内容

通販業者の集客を支援する「ECマーケティングテック事業」及び「広告マーケティング事業」を展開している。化粧品や健康食品等の領域に特化していることが特徴。

調達資金使途

システム投資、人材採用、借入金返済、へ充当予定。

類似企業 ブレインパッド(3655)、テモナ(3985)
12/12 アルテリア・ネットワークス (4423・ 東証)    
公開株数 公募:0 売出: 20,125,000
(OA含む)
(OA: 2,625,000)
仮条件 1,150~1,500円 BB期間 11月28日〜12月3日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
1,250円
(PER 15.4倍)
主幹事 SMBC日興証券、みずほ証券、UBS証券(共同主幹事)
事業内容

自社保有している光回線を活用したインターネットサービス(光インターネット接続サービス)、ネットワークサービス(専用線サービス、VPN 接続サービス等)、を法人向けに提供。他にマンションインターネットサービス(全戸一括型光インターネット接続サービス)も展開している。

調達資金使途

なし(売り出しのみ実施の為)

類似企業 インターネットイニシアティブ(3774)、朝日ネット(3834)
12/13 FUJIジャパン (1449・ アンビシャス)    
公開株数 公募: 60,000 売出: 50,000
仮条件 720~740円 BB期間 11月26日〜11月30日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
740円
(PER 12.1倍)
主幹事 藍澤證券
事業内容

住居外壁を主体とする「リフォーム事業」及び、外壁以外のエクステリアや水廻り等の工事をする「その他リフォーム事業」を展開している。

調達資金使途

新規出店費用、人件費に充当予定。

類似企業 NITTOH(1738)、マサル(1795)
12/13 オーウエル (7670・ 東2)    
公開株数 公募: 1,628,000 売出: 244,200
(OAのみ)
(OA: 244,200)
仮条件 700~750円 BB期間 11月28日〜12月4日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
750円
(PER 7.9倍)
主幹事 大和証券
事業内容

専門商社。汎用塗料及び工業用塗料を取り扱う「塗料関連事業」のほか、車載向けセンサー部品やLED照明などを取り扱う「電気・電子部品事業」を展開している。

調達資金使途

設備投資、子会社出資金、運転資金、借入金返済、等に充当予定。

類似企業 エレマテック(2715)、長瀬産業(8012)
12/17 ツクイスタッフ (7045・ JQ)    
公開株数 公募: 100,000 売出: 245,000
(OA含む)
(OA: 45,000)
仮条件 2,580~2,630円 BB期間 11月29日〜12月5日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
2,630円
(PER 13.7倍)
主幹事 SMBC日興証券
事業内容

介護・医療に特化した人材サービス事業(人材派遣・人材紹介・教育研修等)を展開している。主な取引先は特別養護老人ホーム等の福祉施設や民間有料老人ホーム、医療機関など。ツクイ(2398)から分社化して設立された。

調達資金使途

求人広告・宣伝費用、新規出店費用、へ充当予定。

類似企業 キャリア(6198)、ニチイ学館(9792)
12/17 グッドライフカンパニー (2970・ JQ)    
公開株数 公募: 250,000 売出: 210,000
(OA含む)
(OA: 60,000)
仮条件 1,550~1,600円 BB期間 11月29日〜12月5日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
1,600円
(PER 5.9倍)
主幹事 みずほ証券
事業内容

投資用マンションを顧客に提供している。用地仕入れから企画・開発のほか、賃貸仲介や管理運営等を一貫して提供していることが特徴。

調達資金使途

物件開発費用等に充当予定。

類似企業 リーガル不動産(3497)、シノケングループ(8909)
12/18 田中建設工業 (1450・ JQ)    
公開株数 公募: 155,000 売出: 201,500
(OA含む)
(OA: 46,500)
仮条件 2,210~2,400円 BB期間 11月30日〜12月6日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
2,400円
(PER 11.2倍)
主幹事 野村證券
事業内容

建築構造物の解体工事とそれに付随する各種工事の施工監理を展開している。

調達資金使途

人件費及び採用費、システム投資費用に充当予定。

類似企業 第一カッター興行(1716)、イボキン(5699)
12/18 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング (7046・ マザーズ)    
公開株数 公募: 190,000 売出: 426,000
(OA含む)
(OA: 80,000)
仮条件 2,900~3,200円 BB期間 12月3日〜12月7日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
3,200円
(PER 67.0倍)
主幹事 いちよし証券
事業内容

ビッグデータ及び人工知能(AI)を活用した、経営コンサルティングやデータ解析支援等のサービスを提供している。

調達資金使途

研究開発用費用、社員の教育、研修、採用費用に充当予定。

類似企業 ALBERT(3906)、VALUNEX(4422)
12/19 ソフトバンク (9434・ 東証)    
公開株数 公募:0 売出: 1,764,063,100
(OA含む)
(OA: 160,369,400)
仮条件 1,500円 BB期間 12月3日〜12月7日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
1,500円
(PER 17.1倍)
主幹事 野村證券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容

移動通信サービスの提供、携帯端末の販売、固定通信サービスの提供、インターネット接続サービスの提供

調達資金使途

無し(売り出しのみ実施の為)

類似企業 KDDI(9433)、NTTドコモ(9437)
12/19 Kudan (4425・ マザーズ)    
公開株数 公募: 123,000 売出: 73,500
(OA含む)
(OA: 25,600)
仮条件 3,260~3,720円 BB期間 12月4日〜12月10日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
3,720円
(PER 6526.32倍)
主幹事 SMBC日興証券
事業内容

人工知覚技術の研究開発及びソフトウェアライセンスの提供。カメラ等のイメージングデバイスから取得した画像データを数理的に処理し位置や動きを推定する技術により、ロボットやモビリティ、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)の空間認識に活用される。

調達資金使途

人件費(研究員のほか、米国や中国事業の為)、本屋移転費用、等に充当予定

類似企業 イメージ ワン(2667)、PKSHA Technology(3993)
12/20 Amazia (4424・ マザーズ)    
公開株数 公募: 240,000 売出: 99,800
(OA含む)
(OA: 44,300)
仮条件 1,270~1,320円 BB期間 12月5日〜12月11日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
1,320円
(PER -131.87倍)
主幹事 SMBC日興証券
事業内容

フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」を展開。

調達資金使途

広告宣伝費、エンジニア採用費、等に充当予定。

類似企業 イーブックイニシアティブジャパン(3658)、And factory(7035)
12/20 AmidAホールディングス (7671・ マザーズ)    
公開株数 公募: 100,000 売出: 492,200
(OA含む)
(OA: 77,200)
仮条件 1,440~1,460円 BB期間 12月4日〜12月10日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
1,460円
(PER 14.34倍)
主幹事 野村證券
事業内容

子会社「ハンコヤドットコム」等を通じ、印鑑及びスタンプを中心とした商材をインターネット通販を展開。他にWebマーケティング事業も手掛けている。

調達資金使途

設備投資、広告宣伝費に充当予定。

類似企業 シュッピン(3179)、SKIYAKI(3995)
12/21 自律制御システム研究所 (6232・ マザーズ)    
公開株数 公募: 900,000 売出: 2,071,200
(OA含む)
(OA: 387,500)
仮条件 3,000~3,400円 BB期間 12月5日〜12月11日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
3,400円
(PER -47.21倍)
主幹事 みずほ証券
事業内容

自律制御技術の開発に従事しており、具体的には商業用ドローンの製造販売及び無人化・IoT化に係るソリューションサービスを展開。

調達資金使途

技術開発や人員増強、販売促進のための費用。

類似企業 菊池製作所(3444)、やまびこ(6250)
12/21 EduLab (4427・ マザーズ)    
公開株数 公募: 932,000 売出: 724,100
(OA含む)
(OA: 216,000)
仮条件 2,800~3,200円 BB期間 12月6日〜12月12日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
3,200円
(PER 65.00倍)
主幹事 SMBC日興証券
事業内容

教育測定技術とAIを活用した次世代教育向けe-Testing/e-Learning事業のほか、試験運営やテスト問題作成を請け負うテスト運営・受託事業を展開。主な顧客は英語検定協会。

調達資金使途

ソフトウェア開発費、等に充当予定。

類似企業 ビジネス・ブレークスルー(2464)、すららネット(3998)
12/21 ポート (7047・ マザーズ)    
公開株数 公募: 750,000 売出: 2,923,600
(OA含む)
(OA: 479,100)
仮条件 1,420~1,480円 BB期間 12月6日〜12月12日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
1,480円
(PER -108.74倍)
主幹事 大和証券
事業内容

インターネットメディア事業を展開。就職・転職サイトの「キャリアパーク」、カードローン検討サイト「マネット」等を展開。

調達資金使途

人件費、採用費、等に充当予定。

類似企業 学情(2301)、レントラックス(6045)
12/21 テノ.ホールディングス (7037・ マザーズ)    
公開株数 公募: 350,000 売出: 52,500
(OAのみ)
(OA: 52,500)
仮条件 1,870~1,920円 BB期間 12月5日〜12月11日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
1,920円
(PER 22.05倍)
主幹事 野村證券
事業内容

「あいおい保育園」「ほっぺるランド」といった直営保育所・受託保育所の運営のほか、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)を展開。

調達資金使途

認可保育園開設等に係る設備投資に充当予定。

類似企業 JPホールディングス(2749)、ライクキッズネクスト(6065)
12/25 リンク (4428・ マザーズ)    
公開株数 公募: 160,000 売出: 125,200
(OA含む)
(OA: 37,200)
仮条件 3,380~3,580円 BB期間 12月6日〜12月12日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
3,580円
(PER 32.78倍)
主幹事 SBI証券
事業内容

小売業や卸売業、製造業向けに自動発注・在庫最適化ソフト「sinops」を提供。パッケージ販売のほか、導入支援やサポート業務も展開。

調達資金使途

ソフトウェアの開発・研究、人件費等に充当予定。

類似企業 インンフォマート(2492)、ロジザード(4391)
12/25 ベルトラ (7048・ マザーズ)    
公開株数 公募: 1,500,000 売出: 2,088,000
(OA含む)
(OA: 468,000)
仮条件 360~384円 BB期間 12月6日〜12月12日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
384円
(PER 263.01倍)
主幹事 野村證券
事業内容

海外・国内の現地体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サイト「VELTRA」を運営。日本人向けが主体だが、インバウンド向けも展開。

調達資金使途

システム開発比、販売促進費、等に充当予定。

類似企業 アドベンチャー(6030)、HANATOUR JAPAN(6561)
12/25 レオス・キャピタルワークス (7330・ マザーズ)    
公開株数 公募: 632,500 売出: 3,004,100
(OA含む)
(OA: 474,300)
仮条件 1,300~1,400円 BB期間 12月6日〜11月12日
公募価格
(PERは今期会社計画ベース)
1,400円
(PER 17.11倍)
主幹事 みずほ証券
事業内容

投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務を展開。「ひふみ投信」「ひふみプラス」等が主力。

調達資金使途

運転資金、顧客管理システムの整備、等に充当予定。

類似企業 スパークス・グループ(8739)

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